Una cría de Avispa Ancestral de primera clase enfrenta sola a un Rinoceronte Pétreo de tercera, ya que ha agotado sus tres evoluciones como bestia de contrato. Al absorber la esencia vital moribunda del rinoceronte, obtiene un gran aumento energético que impulsa su progreso. Descubre una Piedra Mental capaz de acelerar su evolución y mejorar sus habilidades, adquiriendo la poderosa técnica 'Colmillo Relámpago'. Luego detecta y absorbe energía mental de alta pureza sin dueño, lo que le permite adoptar una forma humana temporal. El episodio termina justo cuando saluda en esta nueva forma, dejando en suspenso las consecuencias de su transformación.