En este episodio, un hombre adopta la forma del Carnicero Sangriento y, aunque no puede verse, percibe un aumento de fuerza. Al toparse con un espíritu maligno de nivel D que lo amenaza, la criatura queda paralizada por el miedo. El sistema registra "valor de terror +2" y explica que al alcanzar 100 se desbloqueará una forma terrorífica de nivel dos con habilidades especiales. El protagonista entiende que aterrar espíritus le permite evolucionar su forma, y ahora debe concentrarse en acumular terror para activar la siguiente transformación.