Lucas Garnier, brillant élève, obtient le rang S de Maître-Dragon, une profession jugée dépassée car les dragons ont disparu. Clara Morel, mage de glace rang A, rejette soudainement Lucas, mettant fin à leur relation malgré son soutien passé et les sacrifices financiers de Lucas. Nicolas, un autre étudiant, défend Clara, provoquant une confrontation tendue. Lucas, isolé et blessé, découvre alors qu’il est connecté au « Berceau des Dragons » où il prend conscience qu’il pourrait avoir un dragon, ce qui change radicalement sa situation. L’épisode se termine sur cette révélation inattendue, laissant son avenir incertain.