In einer Welt, in der Werwölfe mit Menschen koexistieren, kämpft eine junge Frau mit den Narben ihrer schmerzhaften Vergangenheit. Ihr Werwolf-Vater, verbittert von Enttäuschungen mit Menschenfrauen, schwört, keine menschliche Frau mehr zu lieben. Doch trotz aller Abneigung bringt sie ein Kind zur Welt und steht vor der schweren Aufgabe, die Krankheit ihres Sohnes zu heilen – eine Folge seines mächtigen, aber gefährlichen Blutes. Die Familie steht am Abgrund zwischen Hoffnung und Verzweiflung, während die Zukunft ihres Wolfsvolks durch das Erbe des Sohnes auf dem Spiel steht. Wird sie einen Weg finden, um alles zu retten?