In einer Welt, in der Werwölfe unter den Menschen leben, kämpft die alleinerziehende Mutter Luca darum, ihren Alltag zu meistern. Ihr großer Hund Oskar offenbart überraschende Kräfte, die Zweifel über seine wahre Natur nähren. Luca wird von einer geheimnisvollen Verbindung zwischen ihrem Vater und einer Frau aus der Vergangenheit eingeholt. Plötzlich gerät sie mitten in eine gefährliche Situation, als Oskar einen Angriff nicht nur abwehrt, sondern dabei auch verletzt wird. Kann Luca das Geheimnis um Oskars Herkunft lüften, bevor das Leben der beiden für immer auf dem Spiel steht?