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Vor fünf Jahren, in einer Vollmondnacht, verließ Mia Weber betrunken das falsche Zimmer und hatte eine einmalige Affäre mit Leo Lambrecht, aus der ihr Sohn Oskar geboren wurde. Als Oskar vier Jahre alt ist, zeigen sich plötzlich unheimliche Symptome; aus Angst wird das Kind als Monster eingesperrt. Mia zerrisst die Schuld, das Stigma und die Verzweiflung. Als die Symptome eskalieren und die Lage zu kippen droht, taucht Leo im entscheidenden Moment auf, um Oskar zu retten. In diesem Augenblick erkennt Mia die erschütternde Wahrheit: Der geheimnisvolle Mann von jener Nacht ist der legendäre Werwolf. Die Enthüllung stellt alles infrage, Mut, Mutterschaft und die Grenzen menschlicher Liebe werden auf eine harte Probe gestellt.