In einer Welt, in der Werwölfe existieren, gerät der junge Oskar ins Zentrum eines brutalen Experiments. Seine Mutter Mia kämpft verzweifelt darum, ihren Sohn zu schützen, der von anderen als Monster abgestempelt wird. Trotz aller Ablehnung verteidigt sie ihn als ihr Kind, das sich verändert hat, aber immer noch ihre Liebe verdient. Zwischen Angst, Wut und Verbitterung brechen Konflikte aus, als Oskar gegen die Versuche rebelliert, ihn zum Objekt zu machen. Gelingt es Mia, das Geheimnis um das Experiment zu enthüllen? Oder wird Oskar für immer in den Klauen seiner Peiniger gefangen bleiben?