O protagonista consulta prognósticos sobre o Morro Negro — coelho morto, cervos no topo e o velho rei lobo ao norte — e precisa conseguir comida e dinheiro. Ele, que cresceu em orfanato e promete cuidar de quem depende dele, avalia opções: tentar um coelho seguro, arriscar caçar um cervo para rendimento maior ou enfrentar o rei lobo pelo couro valioso. Apesar da inexperiência na caça, decide sair antes do meio-dia para aproveitar a sorte. O episódio termina com sua partida rumo ao Morro Negro, sem saber se voltará com caça ou ferido.