José avisa ao pai que vai ao Morro Negro para caçar ou pegar lenha; o pai, apreensivo, pede que não saia e lhe dá o casaco de pele, pedindo que volte antes de escurecer. No povoado, crianças comentam se ele trará carne ou se venderá o casaco, duvidando que divida a caça. A reviravolta acontece quando alguém afirma que José não foi para o morro, mas para a cidade. O episódio termina com uma pessoa decidida a ir atrás dele rumo à cidade, deixando o desfecho imediato em aberto.