سيد التنانين: من حثالة إلى ملك الأساطير - エピソード 1

براء يستيقظ ليجد مهنته قد تغيرت لتصبح مهنة مروض التنانين، وهي مهنة تافهة في عالم اختفت فيه التنانين. رغم تفوقه كطالب، يتعرض لانتقادات ويُرفض من قبل ليلى وأدم اللذين يعتبرانه لا يستحق الانضمام إليهم بسبب مهنته الجديدة المنخفضة المستوى. تعلن ليلى انفصالها عنه، مؤكدة أن مروض التنانين لا يناسب طموحاتها، ما يثير غضب وتحسر براء. في نهاية الحلقة، يتم ربط نظام عش التنين السلفي به، مما يعني أنه حصل على تنين، وهو تحول يغير مجرى الأمور ويترك مصيره مفتوحًا للمواجهة المقبلة.