سيد التنانين: من حثالة إلى ملك الأساطير - エピソード 2

تبدأ الحلقة بإصدار مهمة تتطلب تقديم دم وحش الروبيان من المستوى 8 للحصول على ابن تنين يُدعى حامل السيف، وهو كائن أسطوري في دولة الشرق السابقة. يتبين أن التنين المستدعى ليس مجرد زاحف طائر كالتنانين في الغرب، بل كائن أسمى له هيبة عظيمة. خلال مراسم التحول لمهنة قتالية، تستعد الشخصيات لامتحان عسكري كبير. امرأة تُشعر باضطراب في طاقة التنين، فتشك في صحة هذا الشعور وتقرر التحقيق بنفسها، خاصةً مع ارتباط طاقة التنين بشخص يُدعى براء الذي تحول إلى مروض تنانين. تنتهي الحلقة بنهاية مفتوحة تترك التحقيق مستمرًا.