ウェスリーは、調査のため武器を置くよう半神に迫るが、相手は戦力を侮って挑発し、襲撃を指示される。圧倒的な力で兵士を制した半神は、都を守る義務はないと宣言し、従わぬ者には逃げるよう警告する。その直後、新たな脅威である魔族が出現し、一触即発の状況に突入する。