Lucas Garnier obtient le rang S, rare et prestigieux, en devenant Maître-Dragon malgré la disparition des dragons, ce qui suscite incompréhension et moqueries. Clara Morel, mage rang A et ex-compagne de Lucas, refuse son aide et rompt brutalement, reprochant à Lucas d'entraver son avenir et préférant Armand, un mage puissant. Alors que Nicolas tente de défendre Lucas, la situation dégénère. Lucas, blessé et isolé, reçoit soudain une transmission mystérieuse qui confirme son éveil en tant que Maître-Dragon et l’existence d'un dragon, bouleversant sa réalité actuelle.