Lucas, un jeune Maître-Dragon, fait face à la pression de la famille Delcourt qui domine Yville. On lui affirme qu'il ne pourra jamais changer de profession, sous-entendant qu’il doit rester un Maître-Dragon sans dragon, ce qui le ridiculise. Pourtant, Lucas suggère qu'il pourrait avoir un dragon, ce qui provoque le scepticisme autour de lui. L'épisode culmine quand une lumière étrange apparaît soudainement, révélant une aura énergique qui choque tous les témoins : un dragon est officiellement présent. La révélation change radicalement la donne, laissant l’avenir incertain.