Un grupo discute la aparición de una criatura feroz llamada Nictohierro, mientras uno insiste en que es la legendaria bestia divina, el Caballo Dragón. Otro, más escéptico, refuta esta afirmación basándose en antiguos textos que niegan tal criatura. El conflicto se intensifica cuando el padre, preocupado por la rápida transformación del Nictohierro, ordena la destrucción de la criatura y la muerte de quien la controla, llamada bruja. El episodio termina con la amenaza latente del Caballo Dragón despertando, poniendo en peligro a todos los domadores.