Dans cet épisode, Morgana reproche à Joseph de ne jamais l'avoir comprise et le traite de traître, révélant un conflit profond entre eux. Joseph affirme qu'il la choisira toujours, mais rejette ses idées qui blessent. Parallèlement, une autre femme se fait menacer par un homme autoritaire qui la traite d'esclave et insiste pour qu'elle serve bien Alpha Théodore de Vigne-Noire, un puissant Alpha du nord qui doit bientôt venir. Cet homme menace de violence si elle échoue à profiter de cette alliance. Un autre homme, déterminé, promet de retrouver sa louve disparue et de se venger. L'épisode se termine sur cette quête de vengeance non résolue.