Após a visita de homens do palácio, Pedro informa à sua esposa Joana que o Imperador a quer porque seu rosto se parece com o de um grande amor passado dele. Desesperada, Joana tenta se ferir, mas Pedro a impede, argumentando que não podem desobedecer ao soberano e que sua única prioridade é mantê-la viva. Ela é forçada a se tornar amante secreta do Imperador. Anos depois, Pedro atinge o topo da carreira, sendo nomeado Ministro, mas ele despreza Joana, atribuindo seu sucesso apenas ao próprio talento e sugerindo que ela se suicide. Enquanto isso, uma mulher chamada Tatiana cai na água, desencadeando um novo perigo.