En este episodio, el clan Serpiente convoca una asamblea para presentar a Colmillo Escarlata, un joven guerrero que acaba de alcanzar la Transformación y es el talento prometedor del clan. Durante la reunión, el clan Dragón de Agua pone a Colmillo a prueba: debe eliminar a la Tortuga Sombría y llevar su núcleo en tres días para que el clan Serpiente ascienda a dos estrellas. Colmillo acepta el reto y selecciona a 50 guerreros para acompañarlo a la peligrosa misión, mientras que en paralelo surge tensión con el clan Lobo, que ha dejado de pagar tributo al Dragón de Agua, anticipando conflictos futuros.