الحلقة تبدأ باستعداد الأميرتين للسفر: قمر ستتزوج في مملكة الشمال ويُشدد عليها والدها الملك أن تتمسّك بقلب هيثم، بينما تُرسل أميرة أخرى، ياسمين، إلى قبيلة الوحشة البعيدة. مراسم قمر مهينة—لا موكب ولا تجهيزات، حتى عربة الحصان تُركت. تكتشف قمر أن والدتها خادمة مخفية، والملك يعد بلقائهما لاحقًا فتصمم على إحضارها قبل المغادرة. تُنادى الأميرات للركوب، وتنتشر شائعات أن أهل القبيلة وحشيون ويشربون الدم ويأكلون لحم البشر، فيُقترح الهرب. ثم يُؤمر الجميع: "انزلا من العربة"، والركاب يترددون والقرار أمامهم: الهرب أو الاستمرار إلى مصير مجهول.