À Valdorane, le roi sans héritier depuis dix ans est violemment critiqué par sa mère, qui craint pour le trône. Il refuse de céder à la pression et déclare que le royaume peut s'éteindre. Pendant ce temps, un étudiant pauvre, Xavier, est abandonné par Claire, qui préfère devenir la concubine d'un préfet plutôt que d'attendre son rétablissement. Xavier, gravement malade, est laissé pour mort. Dans le palais, une solution est proposée pour organiser un Banquet de la Descendance afin de rassembler les bénédictions du peuple et hâter l'arrivée d'un héritier. Ailleurs, une femme malade et sa fille, Cécile, survivent grâce à la charité, la mère s'excusant pour leur situation désespérée.