León Cruz, un mortal sin energía espiritual, sorprende al vencer a un cultivador de nivel máximo de la poderosa Secta de la Nube Carmesí, lo que desata su ira y amenaza. Isabela, discípula heredera de la Secta de los Cielos, salva a León y lo invita a unirse para protegerse ante la posible venganza de la Nube Carmesí. Mientras tanto, los líderes de ambas sectas se preparan para el Gran Torneo de los Cien Sectas, con la Secta de los Cielos en desventaja y la misteriosa situación de Isabela entrenando fuera de la secta genera preocupación. El episodio termina con la inesperada determinación de Isabela, insinuando un giro crucial para la suerte de su secta.