Después de tres días sin señales, Liliana, anciana del clan Zorro, observa cómo cuatro poderosos cultivadores intentan ascender al reino inmortal. León Cruz logra abrir la Puerta Celestial, pero es detenido afuera porque su destino está incompleto por no haber vivido en el mundo. Desafiando a los dioses, acepta la sanción de ser destruido y encarcelado su alma por diez mil años. Mientras tanto, una alianza peligrosa se propone salvar una secta a cambio de un matrimonio, y León, con espíritu intacto tras su castigo, descubre un intento de borrar el linaje de su secta, enfrentando nuevas amenazas.
León Cruz, un mortal sin energía espiritual, sorprende al vencer a un cultivador de nivel máximo de la poderosa Secta de la Nube Carmesí, lo que desata su ira y amenaza. Isabela, discípula heredera de la Secta de los Cielos, salva a León y lo invita a unirse para protegerse ante la posible venganza de la Nube Carmesí. Mientras tanto, los líderes de ambas sectas se preparan para el Gran Torneo de los Cien Sectas, con la Secta de los Cielos en desventaja y la misteriosa situación de Isabela entrenando fuera de la secta genera preocupación. El episodio termina con la inesperada determinación de Isabela, insinuando un giro crucial para la suerte de su secta.
El maestro Cruz despierta tras diez mil años y descubre que la Secta de la Nube Carmesí casi destruyó la Secta de los Cielos. Isa, su discípula heredera, sobrevivió pero con un grave daño en el meridiano cardíaco que la incapacita para competir en el torneo. El maestro ofrece al joven sirviente que la salvó un lugar en la secta. Ante la decadencia de la secta, el líder decide abrir el terreno prohibido Monteazul, legado del maestro, para que los discípulos cultiven y puedan salvar la tradición. El desafío es claro: deben alcanzar la fundación en un mes o serán expulsados.
Un joven novato desafía las antiguas restricciones del lugar prohibido establecido por el Maestro Cruz hace diez mil años, buscando aprovechar la herencia legendaria para avanzar en su cultivo. Aunque es advertido por otros discípulos sobre lo peligroso e inaccesible que es el sitio, insiste en entrar sin recursos, mostrando determinación y provocando tensiones entre los presentes. Mientras la prueba de la montaña comienza y se anuncian las reglas estrictas, surge la amenaza de una secta rival que planea enviar a sus discípulos para arruinar la oportunidad de la Secta de los Cielos. La rivalidad entre sectas se afianza, dejando abierta la incertidumbre sobre quién accederá a la herencia del Maestro Cruz.
En este episodio, un grupo explora una montaña llena de armas y tesoros antiguos, pero la mayoría están deteriorados por la humedad y el paso del tiempo. Descubren que para alcanzar la herencia del Maestro Cruz deben superar peligrosas energías de espada. Uno de los protagonistas, Isa, lucha para avanzar mientras otro personaje, criticado por su bajo nivel de refinamiento, sorprende al tener ventaja. La tensión crece cuando una descarga eléctrica pone en riesgo a Isa, y los competidores se força a seguir adelante con la decisión de que al menos uno debe lograr obtener la herencia, aunque el futuro sigue incierto.
Isa y León llegan a la cima tras que las barreras desaparecieron, buscando la herencia del Maestro Cruz para salvar la secta. Isa insiste en proteger a alguien que León considera una carga. A pesar del cansancio y las advertencias de León de no arruinar todo, Isa sigue decidida a obtener la herencia. Sin embargo, al llegar a la residencia del Maestro Cruz, descubren que no hay herencia, técnicas ni núcleo espiritual, solo libros viejos. Esta revelación desarma sus expectativas y pone en peligro la esperanza de la secta, dejando abierta la incertidumbre sobre el próximo paso.
En este episodio, los descendientes del Maestro Cruz enfrentan la crisis de su secta al descubrir que no heredaron ningún método avanzado para alcanzar la fundación, lo que indica la decadencia de la Secta de los Cielos tras diez mil años. A pesar del desánimo, deciden cultivar en un lugar con energía más densa para acelerar su progreso. León se niega a cultivar, pero un amigo le insiste en hacerlo para protegerse de la posible venganza de la Secta de la Nube Carmesí, incluso entregándole píldoras para facilitar su avance. El episodio termina con León rechazando las píldoras, afirmando que son de baja calidad para él y expresando su frustración con los asuntos mundanos que le impiden avanzar, dejando abierta su próxima decisión.
En la secta, la energía se agota y Rafa, un discípulo estancado en el nivel 1, recibe presión para entregar las valiosas píldoras alquímicas de nivel 2 necesarias para su avance. A pesar de que Isa gastó un año de puntos para conseguirlas, Rafa se niega y accidentalmente entrega una píldora al perro, provocando rechazo e incredulidad. La escasez de recursos y la pérdida de métodos antiguos dificultan el cultivo. Sin embargo, Rafa sorprende a todos al empezar a refinar píldoras él mismo, creando incluso píldoras de nivel 5, un hallazgo inesperado que cambia la dinámica y pone en juego el futuro de la secta.
En este episodio, Rafa afirma haber refinado una píldora de nivel 5, algo considerado imposible desde hace cinco mil años, lo que provoca escepticismo y burla entre los presentes. Un hombre confronta a Rafa, cuestionando su habilidad y acusándolo de engañar a Isa para obtener píldoras y privilegios. La tensión escala hasta que la amenaza de violencia aparece, pero Rafa revela que ha alcanzado el nivel 9 en refinamiento de energía, muy superior a su oponente. El episodio termina con un enfrentamiento latente, dejando en suspenso si Rafa será atacado o podrá defenderse con su poder superior.
Isa defiende la decisión de proteger a León, a quien trajo a la secta tras ser salvada por él, a pesar de que otros lo consideran una carga inútil que desperdicia recursos. El conflicto se intensifica al revelar que la secta enfrentará un ataque inminente de la Nube Carmesí en tres días, tras ser expulsados de la alianza, poniendo en peligro incluso al maestro. Isa descubre el legadodel Maestro Cruz: un libro completo y píldoras de nivel 5 que podrían salvar la secta. Sin embargo, surge la sospecha de que León no es quien aparenta ser, dejando abiertas dudas sobre su verdadera identidad.