يُواجه الملك ضغطًا من حاشيته لاختيار محظيات على الرغم من المشاكل الملحة للدولة. بينما تُعبّر السيدة سعاد عن رضاها بحياتها الزوجية البسيطة مع زوجها حسن، يبدو الملك منزعجًا ومكتئبًا. يقترح أحد الخدم زيارة حديقة حسن المشهورة بجمالها. الملك يقرر زيارة الحديقة. في المنزل، يواجه حسن زوجته سعاد بقلقه من ابتعادها عنه لصرف وقتها مع طفلتهما، معترضًا على أن علاقتهما الزوجية قد بردت.